Исследование рынка автомобильных радиаторов проводилось аналитическим отделом нашего издания на примере самых массовых моделей автомобилей, которые представлены в региональных парках, и запчасти для которых всегда востребованы на вторичном рынке. Это популярные среднеразмерные модели Ford Focus, Toyota Corolla и Skoda Octavia.

В качестве объекта исследования  данного сегмента рынка aftermarket был выбран Приволжский федеральный округ.

Во-первых, Поволжье – это один из регионов, где опорной является отрасль производства автокомпонентов.

Во-вторых, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Волгоградская области, Республики Татарстан и Башкортостан - это крупнейшие по емкости региональные авторынки России, которые входят в верхнюю часть списка ТОП-20, что автоматически повышает репрезентативность анализа.

В-третьих, размеры автопарков региона. В республиках Татарстан и Башкортостан, Самарской области региональные автопраки превысили планку в 1 млн автомобилей каждый.
В Нижегородской области (930 тыс.) он вскоре достигнет и превысит символический уровень в 1 млн автомобилей. Также весьма внушителен автопарк Саратовской (727 тыс.) и Пермской
(700 тыс.) областей.

И еще один момент. Приволжский округ долгое время отличался особенностью – в структуре парка были преимущественно отечественные марки. Также длительное время на автомобильном рынке доминировали нашемарки, что сформировало особый волжский подход при выборе не только марок и моделей автомобилей, но и автозапчастей.

Выбор автомобилей для анализа так же основывался на данных статистики. Исторически сложилось так, что в отечественном парке до сих пор доминируют автомобили размерного класса С+. На них приходится в общероссийском зачете 37,4% автопарка. На сегодня самые популярные сегменты авторынка – автомобили класса SUV и размерного класса В+ пока сильно уступают среднеразмерному сегменту по количеству, несмотря на то что они доминируют в продажах новых автомобилей.

Среди иномарок, на первом месте в отечественном автопарке, а также в парке Приволжского округа неизменно уже много лет лидирует Ford Focus. Численность этой легковой модели превысила 750 тыс. ед., находится на четвертом месте Toyota Corolla (свыше 680 тыс.ед.). Но поскольку в Приволжье практически нет праворульных автомобилей этой модели, для нашего исследования бралась леворульная модель, которая продавалась у дилеров марки. Чешская модель Skoda Octavia пока находится вне первой десятки, но она является моделью аналогичного размерного класса (С+) и, соответственно, рыночным конкурентом двух первых бестселлеров. Мы для анализа решили остановиться на этих моделях. А для более детального исследования региональных авторынков выбрали предложение aftermarket на территории двух областей – Нижегородской и Саратовской. 

Аналитическим отделом проанализированы 16 марок автомобильных радиаторов для самой распространенной модели отечественного автопарка Ford Focus-II. Долгое время на отечественном авторынке модель имела титул бестселлера, и до сих пор является самой популярной иномаркой страны, да и авторынка подержанных автомобилей регионов Приволжья среди иномарок. 

Главными лидерами по представленности радиаторов для Ford Focus-II в интернет-автомагазинах Нижнего Новгорода являются бренды – AVA, Denzo, Nissens, Valeo  Также среди лидеров по представленности – марки радиаторов Hella и NRF. Также хорошо представлены отечественные и белорусские бренды Fenox, Luzar. Таким образом, на рынке aftermarket широко представлены как премиальные бренды, так и дубликаты.  . 

Разброс цен на радиаторы для Ford Focus почти трехкратный. Разрыв между самым дорогим радиатором для данной модели «оригиналом» Ford (10 058 руб) и самым бюджетным Vite (2561 руб.) составляет 3,9 раза, или почти 7,5 тыс. руб. Также в верхнем ценовом сегменте радиаторы премиальных брендов (Valeo, Hella, Denso и др.) они предлагаются по цене 6-7 тыс. руб. Самые недорогие радиаторы других производителей предлагаются по цене чуть более 3 тыс. руб. При этом средняя цена на радиаторы для Ford Focus составила в Нижнем Новгороде 4850 руб.  

Анализ также показал аналогичную картину по ценовому предложению радиаторов для Ford Focus в интернет-магазинах Саратовской области. Правда, были выявлены следующие особенности. Средняя стоимость радиаторов на 150 руб. ниже, чем предложение в Нижегородской области. Ценовой разрыв между самым дорогим и самым доступным предложением несколько больше – 4,3 раза. Впрочем, ценовой уровень премиум-брендов также находится в пределах 6-7 тыс. руб. Аналогичная картина и по радиаторам бюджетных брендов, которые имеют цену выше 3 тыс. руб.  Следует признать, что предложение в Саратовской области несколько меньше, но это не сказывается существенно на ценнике.   

Для этой модели в Приволжском округе самый широкий выбор радиаторов для системы охлаждения, в том числе как в Нижнем Новгороде, так и в Саратове. Поэтому для анализа были взяты 23 бренда и удалось выявить некоторые особенности ассортимента для популярного автомобиля чешской марки. Во-первых, представленность брендов здесь значительно больше, чем для аналогичных моделей данного размерного класса. Что больше всего отличает рынок радиаторов для Skoda Octavia, это намного больший разброс цен. Разрыв между самым дорогим оригинальным радиатором VAG и самым бюджетным (Termal) тайванского бюджетного производителя автозапчастей составляет 5,5 раза, или почти 9000 руб. Оригинальные радиаторы  VAG предлагаются по цене 11 034 руб.  Среднерыночная цена радиаторов в интернет-магазинах Нижнего Новгорода для Skoda Octavia составила 4 034 руб., в Саратове она составила по нашим расчетам 4 013 руб. В верхнем ценовом сегменте представлены радиаторы премиум-брендов (Hella, Denso, Sakura, Valeo) с ценовым предложением в пределах 5-6 тыс. руб. Бюджетный сегмент представлен как отечественными, так и зарубежными марками (Free-Z, Luzar, SAT, Vite и др.) ценой в диапазоне 2-3 тыс. руб.   

Рынок предложения радиаторов для системы охлаждения двигателей для японской модели наиболее парадоксальный. Во-первых, его отличает невысокая представленность брендов. Было проанализировано всего 13 брендов. Во-вторых, высокий разброс цен на радиаторы среди всех исследуемых моделей. Он восьмикратный (!). Разрыв между самым дорогим радиатором для данной модели «оригиналом» Toyota (27 362 руб) и самым бюджетным Termal (3 286 руб.) составляет 8,3 раза, или почти 24 тыс. руб. Таких амплитуд на ценовом поле не наблюдается ни у одной марки.

В верхнем ценовом сегменте представлены радиаторы премиальных брендов (Valeo,  Denso, Nissens), ценовое предложение которых 6-7,5 тыс. руб.

Бюджетный сегмент радиаторов предлагаются по ценам в диапазоне 3,5 – 5 тыс. руб. При этом средняя цена на радиаторы для Toyota Corolla составила в Нижнем Новгороде 7022 руб., что заметно выше, чем на радиаторы для Ford Focus и Skoda Octavia.  

Анализ также показал аналогичную картину по ценовому предложению радиаторов для Toyota Corolla в интернет-магазинах Саратовской области.

Численность парка этих трех моделей весьма высокая в Приволжском федеральном округе. По данным АА «Автостат», сегодня в парке ПрФО насчитывается 128,3 тыс. шт. автомобилей Ford Focus. Это почти вдвое больше, чем в автопарке соседнего Уральского округа. Автомобилей Toyota Corolla в Поволжье насчитывается 76,8 тыс. штук, примерно столько же, как и на Урале. Только есть некоторое отличие - уральский региональный парк наполовину состоит из праворульных экземпляров. Также в Приволжском округе 70,1 тыс.автомобилей Skoda Octavia, что в два с половиной раза больше, чем в парке Урала.

Финансовую емкость вторичного рынка автомобильных радиаторов охлаждения двигателей в данном федеральном округе мы рассчитали в рублевой стоимости запчастей. Суммарная потенциальная емкость данного сегмента вторичного рынка на территории Приволжского ФО для модели Ford Focus составила 612,6 млн руб. Для японской модели Toyota Corolla составила 525,3 млн руб. Соответственно, самый низкий показатель в данном сегменте составил рыночный потенциал для чешского автомобиля Skoda Octavia – 282,0 млн руб.