+79139857900

Обзор рынка моторов отопителя

13 февраля 2020 в 05:13

Рынок автомобильных запчастей – весьма сложный и динамично развивающийся сегмент автомобильного бизнеса. Его основной чертой и важнейшей характеристикой является высокая финансовая емкость, сопоставимая с емкостью рынка новых автомобилей.  К сожалению, в деловой специализированной автомобильной прессе не часто встречаются детальные исследования этого потенциально привлекательного сегмента автобизнеса. В данном материале аналитический отдел Коммуникационного агентства «Автобизнес-медиа» скрупулезно проанализировал конкретный сегмент рынка автозапчастей.

Предназначение мотора отопителя  заключается в увеличении эффективности отопления и циркуляции воздуха в салоне. Качество обогрева существенно снижается при его поломке. Также есть вероятность возникновения постороннего шума, который раздражает водителя и отвлекает внимание. Выходом из ситуации становится замена либо ремонт. А так как снять моторчик печки не составляет особого труда, то многие автолюбители самостоятельно ремонтируют и заменяют неисправный узел. Они считают, что можно не обращаться в автосервис и провести все работы самостоятельно. Разобрать электромотор и устранить неисправность – процесс для любителя достаточно трудоемкий и под силу только «рукастому» автолюбителю. Поэтому многие автомобилисты обращаются на автотехсервис, где специалист произведет замену узла и устранит неисправность всей системы отопления салона автомобиля.

Мастерам-приемщикам автосервисных станций необходимо рассказывать клиентам об этих неисправностях и причинах их появления в отопителях. Это позволит увеличить количество продаж, которые связаны с обслуживанием данного узла автомобиля. Так что автосервис будет в выигрыше, поскольку сможет заработать либо на замене моторчика, либо на обслуживании системы отопления автомобиля.

Наш выбор 

Исследование аналитического отдела проводилось на примере самых массовых моделей автомобилей, которые представлены в региональных парках, запчасти для которых всегда востребованы на вторичном рынке. На этот раз объектом нашего анализа стали автозапчасти для иномарок российской сборки. Это популярные бюджетные автомобили -  Hyundai Solaris и Renault Logan. Также для расширения картины рынка были проанализированы запчасти для среднеразмерного автомобиля Skoda Octavia. За короткий по исторически меркам период, а точнее, в течение текущего десятилетия эта тройка иномарок заняла весомую долю в региональных автопарках. Их владельцами стали не только рядовые автомобилисты. Данные модели автомобилей часто встречаются в таксопарках и в корпоративных гаражах предприятий самого различного профиля и эксплуатируются достаточно плотно. Новое веяние – использование данных моделей автомобилей в каршеринге.

 

transervice_01_2020_CMYK-31111

 

Выбор моделей для анализа рынка автокомпонентов основывался на данных статистики. Согласно статистическим данным, сегмент иномарок российской сборки является самым быстрорастущим в автопарке страны.  Самой распространенной иномаркой местного производства является Hyundai Solaris. На начало текущего 2020 года в РФ насчитывалось более 807 тыс. автомобилей этой модели. Производство данного автомобиля началось в нашей стране в 2010 году. И сегодня по количеству транспортных средств она занимает в целом пятое место, пропуская таких «долгожителей» отечественной марки Lada как модели 2107, 2106, 2121 и 2109. Впрочем, эти отечественные «лады» не относятся к категории интенсивно эксплуатируемых транспортных средств; чаще всего, многие из них стоят «на приколе» в гаражах у пенсионеров. Поэтому востребованность на запчасти и прочие узлы и детали выше у корейской модели. И цифры наличия в российском автопарке данных иномарок, которые эксплуатируются весьма интенсивно, не должны вводить в заблуждение. В тройку лидеров отечественного автопарка среди иномакрок входит и другая выбранная для нашего  исследования модель – Renault Logan (712 тыс. ед. на 01.01.2020 г.). Ее производство началось еще раньше - в 2006 году. Это модель также имеет высокую степень интенсивности эксплуатации, этот автомобиль, как и Hyundai Solaris, часто можно увидеть в таксопарках и корпоративных парках. Мы специально не стали брать для анализа еще один бюджетник - Volkswagen Polo sedan. Эта модель находится на шестом месте в рейтинге отечественного автопарка иномарок российской сборки (522,3 тыс. ед.). Дело в том, что обзор получился бы довольно однообразный и неинтересный. Поэтому мы решили заменить немецкую модель автомобилем классом выше – чешским лифтбеком Skoda Octavia. По сути, это самый популярный на рынке автомобиль данного размерного класса. Но в региональных автопарках он пока уступает другому однокласснику – Ford Focus. Но опять же, поскольку американская модель больше не продается в РФ, а компания заявила об уходе из страны, то на рынок могут повлиять различные факторы, которые исказят картину. Таким образом, выбор этих популярных автомобилей обеспечивает высокую репрезентативность нашего исследования для рынка aftermarket.   

 

В свою очередь, выбор Южного  федерального округа в качестве исследования сегмента рынка aftermarket вполне закономерен по ряду причин. Во-первых, авторынок Южного федерального округа один из самых крупных в стране. На нем, из-за особенностей его географического положения, высокой плотности населения, наличия крупных населенных пунктов, в концентрированном виде находит свое отображение фактически весь авторынок России.

 

 

transervice_01_2020_CMYK-311

 

Во-вторых, Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область - это крупнейшие по емкости региональные авторынки страны, которые входят не просто в ТОП-30, но и занимают там ведущие позиции. Этот факт автоматически повышает репрезентативность анализа. В прошлом году рынок Краснодарского края по объемам продаж новых автомобилей занял пятое место в стране, пропустив лишь столичные регионы. А Ростовская область вошла во вторую «пятерку». Кроме того, эти регионы одни из самых динамичных в стране, здесь увеличиваются продажи на фоне падения в целом по РФ. 

 

В-третьих, автопарки регионов ЮФО наиболее многочисленные. В Краснодарском крае автопарк легковых автомобилей уверенно приближается к 2-миллионному уровню. Краевой автопарк занимает третье место в стране, пропуская вперед Москву и Санкт-Петербург. В Ростовской области количество легковых автомобилей давно превысило символический уровень в 1 млн автомобилей. Ростовский автопарк пятый в стране (более 1,4 млн ед.). Также внушительны автопарки городов-столиц регионов. В Краснодаре он насчитывает 340 тыс. зарегистрированных автомобилей, в Ростове-на-Дону более 325 тысяч, а в Волгограде более 260 тысяч. В абсолютном исчислении рынки новых автомобилей этих  областных городов и краевого центра уступает не только двум столичным авторынкам, но и ряду городов-миллионников. Краснодар и Ростов-на-Дону по объему авторынка новых автомобилей находятся в первой десятке городов-миллионников страны, а Волгоград занимает 16 место в этом рейтинге. 

 

 

transervice_01_2020_CMYK-31

 

И еще один момент: Южный федеральный округ долгое время был своеобразной витриной отечественного авторынка. Округ долгое время характеризовался одной особенностью - в структуре парка длительное время доминировали отечественные модели. Сегодня здесь стремительно развивается иномарочный сегмент. Также особенностью рынка автозапчастей является отсутствие какого-либо сильного влияния столичного рынка из-за географической удаленности (более 1500 км).

Hyundai Solaris 

Аналитическим отделом нашего издания проанализированы 12 марок моторов отопителя  для самой распространенной модели отечественного автопарка Hyundai Solaris в магазинах Ростова, Краснодара и других областных и республиканских центрах. На отечественном авторынке модель длительное время имела титул бестселлера и до сих пор является одной из самых популярных иномарок российской сборки. Сегодня  на рынке подержанных автомобилей регионов эта модель укрепляет позиции, оттесняя прежних лидеров рынка б/у автомобилей. Зафиксировано, что на многих региональных рынках Hyundai Solaris входит в топ-рейтинг самых популярных подержанных моделей.

 

 

transervice_01_2020_CMYK-32

 

 

Средняя цена мотора отопителя для Hyundai Solaris в ЮФО составляет 2 664 руб. При этом цены в разных областных центрах несколько различаются. Так, в Ростове-на-Дону  среднее значение 2 744 руб, а в Краснодаре – 2 606 руб.

При анализе цен можно выделить два сегмента моторов. Первый - бюджетный. Здесь представлены такие бренды как SAT, Termal, Stellox, Sky.Parts, Tesla Technics, Patron, Kortex, Luzar. Средняя цена на продукцию этих брендов не превышает 2500-2600 руб. Впрочем, в данном сегменте бюджетное предложение не опускается ниже 2000 руб.

 

transervice_01_2020_CMYK-322

 

В свою очередь ценовой уровень выше 3000 рублей имеет «оригинал» Hyundai/KIA.

Премиальный сегмент узла представлен также такими брендами как Deko, NRF. Их ценовое предложение выше «оригинала». Это довольно редкое явление на рынке Aftermarket. Ценовое позиционирование Deko  3 377 руб., а вот узел NRF оказался самым дорогим предложением; за него просят свыше 5000 рублей. При этом мы попытались разобраться в этой ситуации и выяснили, что такое ценовое предложение до 5300 руб. оказалось в нескольких торговых точках Юга. В целом же разброс цены на данный узел не такой серьезный, примерно 2,5 раза.

В магазинах и интернет-площадках региона практически везде представлена продукция отечественного бренда Luzar. Также довольно широко представлен «оригинал» Hyundai/KIA и бренд Patron. Поиск их не составляет большого труда. Самые дорогие узлы NRF и Deko имеют наименьшую представленность в торговой сети и интернет-площадках, что, в принципе, закономерно. 

Renault Logan 

Далее были изучены и проанализированы 15 марок моторов отопителя  для другой бюджетной модели отечественного автопарка – Renault Logan – в магазинах Ростова, Краснодара и других областных и республиканских центров. На отечественном авторынке модель в прошлом десятилетии имела титул бестселлера, но и сегодня не потеряла популярности и до сих пор является одной из самых продаваемых иномарок российской сборки, входит в ТОП-10 российского авторынка. Сегодня на рынке подержанных автомобилей в регионах эта модель также достаточно широко представлена.

 

 

transervice_01_2020_CMYK-33

 

 

Средняя цена мотора отопителя для Hyundai Solaris в ЮФО составляет 2 969 руб. Так, в Ростове-на-Дону среднее значение составило по нашим расчетам 3 129 руб., а в Краснодаре – 2 897 руб.

При анализе цен можно выделить два класса моторов, как и в случае с Hyundai Solaris. Первый - бюджетный. Здесь представлены такие бренды как VAP, Dominant, Termal, CGA, Bautler, Tork, Starke, Luzar. Средняя цена на продукцию этих брендов не превышает 2500-3000 руб. Впрочем, в данном сегменте самое бюджетное предложение опускается ниже 2000 руб.

 

transervice_01_2020_CMYK-3222

 

В свою очередь ценовой уровень выше 3000 рублей представлен моторами отопителя таких брендов как ERA, Breckner. А вот самое высокое ценовое позиционирование у NRF (в среднем 4 267 руб.). Также самым дорогим предложением оказался мотор Valeo – за него просят свыше 5500 рублей. Аналогичное ценовое предложение – свыше 5300-5 500 руб. оказалось в нескольких торговых точках Юга. В целом же разброс цен между самым низким и самым дорогим предложение на данный узел составил примерно три раза.

Представленность брендов данного мотора отопителя несколько отличается от предложения для автомобиля Hyundai Solaris. Но в целом в магазинах и интернет-площадках региона практически везде представлена продукция отечественного бренда Luzar. Также довольно широко представлен премиум бренд Valeo. Практически повсеместно представлены Termal, Berckner, Asam-SA Поиск их не составляет большого труда. Самые дорогие узлы NRF имеют наименьшую представленность в торговой сети и интернет-площадках, что, в принципе, закономерно. 

Skoda Octavia 

Чешский автомобиль несколько выделяется среди других иномарок. Он был взят для того, чтобы посмотреть на ситуацию в другом размерном классе машин. Были изучены и проанализированы 19 марок моторов отопителя для этой модели отечественного автопарка в магазинах Ростова, Краснодара и других центров. На отечественном авторынке модель все время уступала Ford Focus, который в прошлом десятилетии был бестселлером. Но сегодня в размерном классе С лидерство перешло к чешской модели, которая входит в ТОП-20 российского авторынка. Сегодня также на рынке подержанных автомобилей регионов эта модель достаточно широко представлена.

 

Средняя цена мотора отопителя для Skoda Octavia в ЮФО составляет 3 374 руб. Так, в Ростове-на-Дону среднее значение по нашим расчетам составило 3 351 руб, а в Краснодаре – 3 143 руб.

При анализе цен можно выделить два класса моторов, как и в случае с Hyundai Solaris и Renault Logan. Но на что сразу обращаешь внимание, так это сильный разрыв в ценах между самым низким и дорогим моторами – примерно в шесть раз. Такого ценового разрыва не наблюдалось для первых двух моделей.

 

 

 

transervice_01_2020_CMYK-333

 

 

Самая высокая цена (выше 6000 руб.) у двух брендов европейских производителей запчастей – Hella (6 041 руб.) и Denso (6 947 руб.). Последняя модель является рекордсменом по стоимости на территории всего Южного округа. Причем эти бренды довольно широко представлены в торговой сети и на интернет-площадках различных городов юга страны.

 

transervice_01_2020_CMYK-33333

 

В бюджетном сегменте представлены такие бренды как Kortex, Termal, Vika, Stellox, FEBI, NRF, Luzar и др. Причем следует отметить, что для бюджетных машин моторчики NRF были самыми дорогими, здесь же моторы отопителя не характеризуются высокой ценой. Средняя цена на бюджетные моторы отопителя находится в коридоре 1119-2800 руб. Впрочем, в данном сегменте самое низкоценовое предложение ниже 2000 руб.

Представленность брендов данного узла несколько отличается от предложения для автомобилей Hyundai Solaris и Renault Logan. Но в целом в магазинах и интернет-площадках региона практически везде представлена продукция бренда Nissens, JP Group, Denso,Free-Z, Valeo. Это премиальные запчасти. Также довольно широко представлен отечественный бренд Luzar.   

 

Комментарии для сайта Cackle

Комментарии (0)

Нет комментариев
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Авторизируйтесь или пройдите простой процесс регистрации.

Другие статьи

Photo

Продажа через мессенджер

Средства связи уверенно прогрессируют, внося все больше и больше разнообразия в...

23 мар 2020 в 05:25

Подробнее >
Photo

От реальности не спрячешься

На состоявшейся в Москве «Большой аналитической конференции автобизнеса»...

23 мар 2020 в 00:12

Подробнее >
Photo

Соединенные автосервисные штаты Европы

Говоря о распространении сетевых СТО на территории Европы, важно понимать, что...

13 фев 2020 в 13:07

Подробнее >