Рынок стеклоочистителей в Сибири очень разнообразен. Сложно найти более конкурентную среду. Тем не менее, с каждым годом число торговых марок в этом сегменте растет, причем не только за счет новых брендов. Достаточно вспомнить о том, что несколько лет назад в этот сегмент довольно успешно зашла компания Denso. Но если заход в данный сегмент лидеров мирового рынка автокомпонентов– это явление довольно редкое, то новые имена в эконом-классе появляются практически постоянно. При этом конкуренцию выдерживают лишь наиболее сильные из них. Несмотря на внешнюю простоту, щетки стеклоочистителя – довольно технически сложный продукт. Трудность в его продвижении заключается в том, что работу щетки стеклоочистителя водитель может оценить самостоятельно (в отличие от тех же фильтров). И если щетка не прижимается к стеклу по всей площади обрабатываемой поверхности, если она скрипит или оставляет разводы, то никакие маркетинговые инструменты уже не помогут улучшить продажи. Одна бракованная партия «дворников» для авто может привести к полному фиаско для бренда. К сожалению, такие примеры на российском рынке не редкость в силу того, что значительная доля поставщиков щеток попросту размещает заказ на производство на заводах в Китае. Результатом такой политики стало то, что потребитель видит на полках абсолютно одинаковые по конструкции щетки стеклоочистителя, упакованные в разные блистеры.

Учитывая наступающий зимний сезон, мы решили проанализировать сегмент зимних щеток стеклоочистителя. В настоящее время этот сегмент делится на две группы: зимние каркасные щетки стеклоочистителя и универсальные бескаркасные. Продажи зимних каркасных щеток стеклоочистителя в последние годы сильно упали. Большинство иномарок сходят с конвейера уже укомплектованные бескаркасными щетками, соответственно, и на вторичный рынок компонентов поставляются преимущественно бескаркасные зимние щетки стеклоочистителя для таких автомобилей. В частности, нам не удалось собрать данные по каркасным «дворникам»  на автомобили FordFocus. В автомагазинах они представлены очень слабо, поэтому составить объективную картину не получилось. Помимо «Фокуса» мы попросили представителей торговли дать информацию по щеткам на ВАЗовскую «десятку».  В этом сегменте результаты по каркасным «дворникам» в зимнем варианте исполнения оказались более стабильными во всех четырех городах, поэтому получилось всего два графика по FordFocus и 4 – по Lada 2110. Как обычно, помимо представленности брендов в каждом из сегментов рынка, мы попросили продавцов предоставить информацию о ценах по каждому из представленных брендов.

Начнем с отечественного автомобиля и с каркасных «дворников». Как уже было отмечено выше – это не самый тяжелый сегмент в плане конкуренции. Многие крупные производители «дворников» для авто здесь оказались вообще не представлены. Впрочем, тройка лидеров оказалась весьма предсказуемой.  Лучше всего в данном сегменте представлены каркасные «дворники» Alca. Они представлены в каждом третьем розничном магазине. 20% автомагазинов предлагают зимние щетки стеклоочистителя Хорс. Похожие показатели и у Finwhale. Из прочих известных производителей следует выделить таких производителей как LynxAuto, Champion и Avantech. Им не удалось войти в тройку лидеров по представленности на витринах сибирских автомагазинов, но долю их присутствия в розничной сети можно признать удовлетворительной. Также следует отметить новый бренд Skyway, который вышел на рынок лишь  в прошлом году и уже сумел добиться такой же представленности в розничной торговле, как и  Avantech. Вполне возможно, причиной такой резкой популярности является ценовая политика Skyway. Каркасные «дворники» этого производителя – одни из самых доступных на рынке. Средняя стоимость одного изделия не превышает 190 рублей, в то время как щетки Avantech стоят в два раза дороже. Не нужно забывать о том, что мы ведем речь о каркасных «дворниках» на автомобиль отечественного производства. Наверняка здесь при выборе стоимость автокомпонентов играет не последнюю роль. Ценовым лидером в этом сегменте стали каркасные «дворники» Champion, которые стоят почти 500 рублей за штуку. Что же касается наиболее массовых брендов (Finwhale, Хорс и Alca), то они находятся в среднем ценовом сегменте, то есть в диапазоне от 300 до 350 рублей за одно изделие. В нижнем сегменте, помимо Skyway мы видим щетки Rainbox, Ставрово и Ween.

В сегменте бескаркасных зимних щеток стеклоочистителя для Lada 2110 конкуренция более высока, если не сказать больше. Помимо уже перечисленных выше, здесь представлены бренды: Trico, Pilenga, Hola, Valeo, Rinco.

Ярко выраженного лидера по представленности выделить сложно, поскольку примерно одинаковые позиции удерживают LynxAuto и Alca. Бескаркасные зимние щетки стеклоочистителя на «десятку» вы имеете шанс приобрести в каждом четвертом магазине любого крупного города. Вторая пара наиболее хорошо представленных брендов в данном сегменте – Bosch и Champion. Это давние конкуренты, находящиеся в одном ценовом сегменте. В пятерку лучших входит также ещё один мировой гранд – Trico. Щетки первого в мире производителя стеклоочистителей представлены в 5% автомагазинов.

Ценовая картина в этом сегменте рынка более ровная. Разделить всех производителей на ценовые сегменты довольно трудно. Подавляющее большинство торговых марок представлено в среднем ценовом сегменте — от 200 до 300 рублей за штуку. Выпадают из этой картины лишь четыре производителя. Зимние щётки стеклоочистителя Trico, ABC и Avantech оказались в среднем дороже 300 рублей, а зимние щётки стеклоочистителя Pilenga – дешевле: 200 (!) рублей.

Теперь посмотрим на сегмент иномарок и берем Ford Focus. Здесь наиболее широко представлены «дворники» для авто Bosch. Бескаркасные модели этого производителя представлены практически в каждом втором автомагазине, принимавшем участие в нашем исследовании. Близко к этому показателю не удалось подобраться никому. На втором месте по этому показателю щетки  SWF - они представлены в 18% магазинов. Все остальные участники рынка не смогли перейти даже через 10% -й барьер.

Ценовая диаграмма по этому сегменту рынка нуждается в отдельном комментарии. Дело в том, что многие производители щеток поставляют на рынок продукцию только с двумя щетками в упаковке. Объясняется это требованиями безопасности – щетки изнашиваются равномерно, а, следовательно, одновременно необходимо менять сразу оба «дворника» для авто. Данная точка зрения, безусловно, имеет право на жизнь, но у неё есть и противники, которые полагают, что тем самым производители хотят увеличить объем продаж, поскольку на практике быстрее выходит из строя щетка со стороны пассажира. Объясняется это довольно просто. В зимнее время года водитель тщательно очищает  от наледи и снега только свою сторону лобового стекла. Получается, что щетка со стороны водителя работает в первые минуты  в более щадящем режиме, в то время как пассажирская щетка – скребет по льду. Темы нашего материала данный спор не касается, однако отсутствие на рынке некоторых брендов с упаковками по одной щетке внесло некоторую неразбериху в ценовую диаграмму по «дворникам» для авто на FordFocus. Щетки 5 брендов оказались по цене в 3-4 раза дороже других. В эту группу попали оригинальные щетки, которые всегда поставляются в комплектах по 2 шт, а также поставщики щеток премиум-класса (Bosch, Valeo, SWF, Champion). Стоит отметить, что и у данных производителей в продаже есть упаковки с одной щеткой, поэтому некоторые продавцы указывали в опросе цены на 1 щетку, а другие – на комплект из двух щеток. Это привело к искажению информации о средней цене, поэтому мы решили не публиковать данную диаграмму.

Подведем итог. Бескаркасные зимние щетки стеклоочистителя постепенно вытесняют традиционные каркасные «дворники» в зимнем исполнении. Стоимость бескаркасных моделей практически сравнялась с ценой каркасных, производителям удалось добиться качественного прижима данных щеток даже на стеклах с большой кривизной, поэтому весомых аргументов в пользу каркасных моделей осталось совсем не много. В  сегменте рынка отечественных автомобилей наиболее хорошо представлены в розничной сети «дворники» нижнего и среднего ценового сегментов. В сегменте иномарок магазины отдают предпочтение более «дорогим» маркам.

Сергей Жигаловский,  менеджер  по продукции  Finwhalе^®

ООО «ГруппААвто» (ООО «ГруппААвто» регулирует продвижение и продажи продукции FINWHALE^® на Российском рынке )

Несмотря на то, что щетки Finwhale^® относятся к среднему ценовому сегменту, по качеству они вполне могут конкурировать со щетками из верхнего ценового сегмента. Мы представляем широкую номенклатуру щеток на отечественные и импортные автомобили. Для всесезонной эксплуатации оптимально подходит серия щеток RX. Это бескаркасные  зимние щетки стеклоочистителей для автомобилей иностранного и отечественного производства. Щетки RX укомплектованы набором адаптеров для установки на различные типы автомобилей. Благодаря специальной конструкции, отсутствия металлических сочленений, высокие рабочие характеристики «дворников» для авто FINWHALE^® серии RX сохраняются и зимой, и летом , в любых погодных условиях. Преимущества зимних щеток стеклоочистителя заложены в самой конструкции: пружинные элементы , заключенные в резиноленту занимают намного меньше пространства. Это обеспечивает значительно меньшее аэродинамическое сопротивление и сильно снижает подъемную силу, действующую на щетки при высоких скоростях движения автомобиля, что исключает отрыв щетки стеклоочистителя встречным потоком воздуха  Отсутствие  шарнирных соединений предохраняет бескаркасные зимние щетки стеклоочистителя от замерзания в холодную погоду. Но главное – у бескаркасных щеток чистящая кромка намного равномернее прижимается к стеклу, за счет чего улучшается качество очистки.

Роман Сысоев, Специалист по продукции компании Valeo Service Russia:

Ассортимент зимних щеток стеклоочистителя нашего производства покрывает весь автопарк автомобилей, представленных на российском рынке. В универсальном ассортименте щёток стеклоочистителей в упаковке по 1 штуке у SWF есть две линейки продукции: SWF VisioNext и SWF VisioNext Uni-click.

SWF VisioNext –оснащена симметричным спойлером, что позволяет применять данную щетку как на праворульных, так и на леворульных автомобилях. Данная щетка уже оборудована коннектром для крепления к стеклоочистителям с креплением типа «крючок», который довольно широко применялся в течение многих лет. Универсальная гамма VisioNext состоит из 9 щёток с размерами от 350 до 650 мм.

Щетки SWF VisioNext Uni-Click предназначены для более современных автомобилей, с креплениями типа Gen2D, Gen2V,Gen2B, SideLock . Такие крепления стоят на современных: Ford Focus, Mazda 3, Skoda Octavia, Opel Astra, Renault Megane, VW Passat, Ford C-MAX, Skoda Fabia, Ford Mondeo, Kia Ceed, Peugeot 308, Citroen C4, Ford Fiesta, Ford S-MAX, Nissan Qashqai, Opel Zafira, Peugeot 207, VW Golf, Opel Corsa, Ford Kuga. Щетки серии VisioNext и VisioNext Uni-Click изготавливаются по тем же технологиям и на том же предприятии, что и поставляемые на конвейеры автомобильных заводов щетки стеклоочистителей серии SWF VisioFlex. В самом резиновом элементе, производимом по запатентованной технологии «DUOTEC+TM», сочетаются два вида каучука, синтетический и натуральный. Такое решение позволило сочетать высокое качество очистки и низкий уровень шума с долговечностью. Гамма VisioNext Uni-Click имеет размерность от 350 до 700 миллиметров, но состоит из 14 артикулов.

В ассортименте Valeo представлены уже широко известные потребителю бескаркасные зимние щетки стеклоочистителя  серии X-TRM. Эта гамма с креплением типа «крючок» состоит из 13 артикулов и имеет размерность от 400 до 700 мм. В ближайшем времени привычная дугообразная упаковка этих стеклоочистителей будет заменена на стандартную прямую.  Помимо этого, компания Valeo сегодня представляет серию гибридных стеклоочистителей H-Blade. Эта технология в последнее время популярна среди азиатских и некоторых европейских производителей автомобилей. Гибридные щетки стеклоочистителя Valeo сочетают в себе технологии каркасных и бескаркасных зимних щеток стеклоочистителя: Хорошее прилегание к стеклу по всей длине щетки - от каркасных щеток, низкий профиль и хорошая аэродинамика - от бескаркасных стеклоочистителей.

Антон Безруков, старший бренд-менджер отдела запасных частей «Авантек» компании «Юником»:

Щетки стеклоочистителей Avantech — это одно из приоритетных направлений в нашем ассортименте. В преддверии зимы подробнее остановимся на зимних щетках стеклоочистителя Avantech Snowguard. Данные щетки представлены богатой  линейкой разнообразных вариантов и рассчитаны на летнюю, зимнюю и всесезонную эксплуатацию. Благодаря этому каждый желающий сможет подобрать подходящую модель, как на зарубежный, так и отечественный автомобиль. Зимние щетки стеклоочистителя Avantech Snowguard представляют собой специальную разработку с учетом всех особенностей российских климатических условий. Они рассчитаны для работы в самые суровые (жесткие) морозы, а также при метелях и сильных снегопадах. Известно, что большая часть реализуемых на отечественном рынке зимних щеток стеклоочистителя поставляется из стран с достаточно мягким климатом, так что производителям далеко не всегда удается учесть особенности  температурного режима и окружающей среды в зимний период. Именно поэтому в экстремальных ситуациях разработанные в Японии зимние щетки стеклоочистителя Avantech Snowguard - вне конкуренции. Они отличаются:

• Плотным прилеганием к лобовому стеклу, даже при морозах ниже отметки -40 градусов — за счет использования современной технологии обработки каучука (резина не промерзает и остается эластичной).

• Высоким качеством очистки при условии низких температур. Каркас зимних щеток стеклоочистителя надежно защищен специальным чехлом, предотвращающим попадание внутрь снега, льда и воды, что обеспечивает мягкую подвижность всех элементов конструкции.

• Повышенной надежностью и продолжительной эксплуатацией. Каркас выполняется из однородного металла, с нанесением антикоррозийного покрытия (гальваническим способом) и с последующей окраской.

• С 2011 г. резинки зимних щеток стеклоочистителя имеют графитовое покрытие.

• Имеется широкая гамма размеров:  от 280-700 мм.

• Все зимние щетки стеклоочистителя торговой марки Avantech отличаются универсальностью применения и могут использоваться как на автомобилях с левым и с правым расположением руля.

Игорь Плотников, глава новосибирского филиала российского офиса компании Denso:

DENSO в этом году представляет новый, расширенный ассортимент универсальных бескаркасных щеток для леворульных автомобилей. Новые бескаркасные щетки с универсальной системой крепления имеют элегантный дизайн, обладают лучшими характеристиками по сравнению с обычными щетками, бесшумны в работе и обеспечивают большее количество применений для основных марок леворульных автомобилей. С середины августа 13 новых позиций, покрывающих более 225 моделей автомобилей, доступны для заказа клиентам, желающим заменить стандартные «дворники» для авто на универсальные бескаркасные щетки DENSO. Новый ассортимент обеспечивает большое разнообразие применения: Audi A3 и A4, BMW 3 серии (E36 и E46), Dacia Duster и Sandero, Fiat Punto и Stilo, Ford Focus, Ford Mondeo 1 и 2, Mazda6, Mitsubishi Lancer, Opel Astra и Vectra, Toyota Corolla и Volkswagen Golf 3/4.Универсальные бескаркасные «дворники» для авто DENSO сочетают фирменное оригинальное качество и передовые технологии.

Их аэродинамический профиль обеспечивает превосходное очищение даже при высоких скоростях, а уменьшенная поверхность позволяет свести к минимуму уровень шума. Мороз также не является проблемой для универсальных бескаркасных щеток: конструкция обеспечивает ее высокую производительность при низкой температуре, предотвращая обледенение. Инновационное крепление делает процедуру замены щеток простой и устраняет необходимость в переходнике.

Владимир Тутушкин, технический директор представительства LYNXauto в России:

Зимние щетки стеклоочистителя LYNXauto идеально приспособлены для работы зимой. Как показал опыт эксплуатации в прошлом сезоне,  зимние щетки стеклоочистителя LYNXauto завоевали заслуженную популярность среди потребителей. Чистящая лента щеток прекрасно адаптирована для работы в условиях пониженных температур. Использование зимних щеток стеклоочистителя в регионах с суровыми зимами очень удобно – чистящая лента сохраняет эластичность при температуре минус 41⁰С. Особый профиль ленты позволяет успешно бороться с падающим на стекло снегом и дождем. Мощный пластиковый каркас зимних щеток стеклоочистителя заключен в герметичный эластичный чехол из синтетического каучука (EPDM) и полностью исключает обмерзание шарниров каркаса. Коромысла каркаса всегда остаются подвижными и обеспечивают оптимальный прижим чистящей ленты к стеклу. Производство зимних щеток основано на применении современных технологий, позволяющих в условиях низких температур сохранять высокие рабочие характеристики: не примерзать к стеклу, оставаться мягкими и гибкими для выполнения своей главной функции - качественной очистки стекла.

Преимущества зимних щеток стеклоочистителя LYNXauto:

• В любой мороз чистящая лента остается эластичной. Испытано при минус 41⁰С.

• Каркас с пластиковыми подшипниками обеспечивает равномерный прижим чистящей ленты к стеклу.

• Специальный профиль чистящей ленты, разработанный для зимних условий работы, не оставит неочищенных зон обзора.

• Защитный чехол предохраняет внутреннюю конструкцию и прилегающий к ней резиновый элемент, поэтому на составных звеньях щетки снег и лед не намерзают.

• В комплект входят дополнительные адаптеры, позволяющие установить щетку практически на любой автомобиль.

• Возможна установка щетки как на леворульные автомобили, так и на автомобили с правым рулем.

Все исследования можно посмотреть на портале проавтобизнес.рф в разделе автобизнес/исследования-рынка

Материалы подготовлены отделом маркетинга журнала "Автобизнес. Спецтехника и грузовые автомобили"