+79139857900

Обзор рынка автомобильных аккумуляторов. Исследование сетей розничных магазинов, специализирующихся на продажах АКБ

12 октября 2022 в 08:23

Сегодня рынок автомобильных запчастей находится в так называемой новой реальности. Те долговременные тенденции, которые были запущены не только весной текущего года, но и ранее, во время ограничений, связанных с пандемией 2020 года, оказывают на него весьма существенное влияние. В преддверии осенне-зимнего сезона наше издание возрождает рубрику «Опросы. Обзоры. Исследования». В данном материале аналитический отдел нашего журнала провел анализ такого важного сегмента рынка автозапчастей, как розничный рынок аккумуляторных батарей (АКБ).

Рыночные реалии

Российский рынок автокомпонентов оценивается в огромную сумму $5040 млн. Наиболее емкими на этом рынке являются такие сегменты как шины, узлы и детали подвески, масла и фильтры, а также детали тормозной системы, трансмиссии и аккумуляторы.

Рынок автомобильных аккумуляторных батарей (АКБ) по данным АА «Автостат», в прошлом 2021 году оценивался в $686 млн. Это шестой по емкости сегмент рынка автокомпонентов, который опережал системы зажигания, системы выпуска, сцепление, топливные системы, системы охлаждения и т.д.

Потенциал вторичного рынка батарей оценивается в 11 млн АКБ. Наибольшим спросом традиционно пользуются аккумуляторы для легковых автомобилей. Рынок аккумуляторных батарей для тяжёлых грузовиков и коммерческого транспорта суммарно составляет порядка 2 млн ед. Существенно меньше АКБ приходилось на рынок автобусов.

Объём производства АКБ отечественными предприятиями достиг 8 млн ед. в доковидном 2019 году. Одновременно при росте выпуска аккумуляторов российскими производителями в последние 3 года сокращался импорт. Как оказалось, именно в этом сегменте достаточно эффективно сработали программы импортозамещения. Также появились  новые производители.

vhod_1

Крупнейшим производителем аккумуляторных батарей в России является завод «АКОМ», выпускающий более
2 млн АКБ в год. Его доля на российском рынке в прошлом году оценивалась в 25%. Доля рынка второго игрока - ОАО «Тюменский АЗ» – около 20%. Несколько меньше у таких предприятий как КЗА (ЗАО «Исток») , ООО «Алькор», ООО «Тубор» и т.д. Также на рынке представлены российские производители с меньшими объемами выпуска АКБ.

Говорить о стабильном положении в импортном сегменте пока сложно из-за высокой степени неопределенности. Крупнейшими зарубежными поставщиками АКБ на российский рынок были Clarios (бренды Varta, Afa, Теnах, Berga, TRP, Energizer), Hankook-AtlasBX (бренды Alphaline, Atlas, Alaska, E-NEX), Hyundai Sungwoo Automotive (бренды ТМ Solite, Indigo, Hyundai, Kia), TAB, MUTLU и др.

Поскольку автомобильный парк Российской Федерации растет достаточно медленными темпами, то одной из характерных черт рынка АКБ является невысокий рост, по оценкам экспертов, порядка 1–2% в год. 

Сегодня в период турбулентности сложно дать точную оценку состояния рынка АКБ в РФ - слишком много неопределенностей, также пока нет самых свежих статистических данных. Поэтому наше исследование рынка АКБ заключается в исследовании розничных сетей по продаже аккумуляторов. На сегодня это самый показательный индикатор состояния данного сегмента.

Исследование проводилось на основе анализа корпоративных сайтов крупнейших компаний розничных сетей по продаже автомобильных аккумуляторов. На сегодня это самый надежный источник информации о сетях. Помимо изучения географии расположения магазинов розницы, также были изучены новости компаний, где фиксируются случаи закрытия либо открытия новых точек. При отсутствии данных на корпоративных сайтах поиск проводился с применением системы ДубльГИС.  

Сетевой аспект рынка аккумуляторных батарей

За прошедшие годы в России появилось большое число специализированных магазинов по продаже аккумуляторов. Наблюдается высокая корреляция между размером автопарков регионов, входящих в федеральный округ, и емкостью рынка АКБ.

Особенностью спроса является тот факт, что покупатели более внимательные подходят к выбору АКБ в регионах с более суровыми климатическими условиями.

Порядка 30% рынка АКБ приходится на Центральный федеральный округ, в том числе только на Москву порядка 10% российского рынка. Далее по емкости рынка Южный и  Приволжский федеральные округа, на каждый из которых приходится чуть менее 20% рынка АКБ. На Сибирский и Северо-Западный округа приходится примерно по 10% рынка АКБ. Немногим ниже доля Уральского федерального округа. В свою очередь, потенциал развития розничной специализированной сети магазинов по продажам аккумуляторов скорее не зависит от емкости рынка. Как мы выяснили в исследовании, крупнейшие специализированные розничные сети развивались в регионах с не самой высокой емкостью рынка.

Для анализа данного сегмента было изучено 14 специализированных сетей розничных магазинов по продажам аккумуляторов в четырех ключевых федеральных округах РФ: Центральном, Южном, Уральском и Сибирском федеральных округах.

По количеству магазинов и географическому охвату представленные в этих округах сети по розничной продаже аккумуляторов можно, безусловно, подразделить на два типа: федеральные и региональные.

Розничные магазины федеральных сетей по продаже аккумуляторов, как правило, представлены в нескольких десятках регионов не только данных федеральных округов, но и других территориях, а число торговых розничных точек насчитывает порядка 100 и более.

 В свою очередь, типичная модель российской региональной розничной сети по продаже аккумуляторов имеет следующие характеристики: количество розничных точек, как правило, ограничивается несколькими десятками. Другой важнейшей характеристикой является география и территориальный охват. Как правило, в таких региональных сетях имеется «якорный» центр. Это ключевой регион, где сосредоточено наибольшее количество магазинов розницы (диаграмма 1).

диаграмма1_3

Далее, в результате территориальной экспансии, такая сеть открывает розничные точки продаж, чаще в соседних регионах. Число розницы на территории других областей и краев всегда меньше и несопоставимо с «якорным» регионом, иногда ограничивается несколькими и даже одной розничной точкой. Это объясняется рядом причин: высокой конкуренцией со стороны местных магазинов и сетей, ограниченными возможностями в инвестициях и т.п.

Среди исследованных сетей по розничной продаже аккумуляторов на фоне показателей сетей регионального уровня выделяется сеть «Автомотив» как по количеству аккумуляторных центров, так и по географии магазинов сети. Это сеть федерального уровня. Магазины данной компании представлены более чем в двух десятках регионов России, и Республике Армения. Сеть насчитывает 155 магазинов в 70 городах двух десятков регионов.

В исследуемых федеральных округах магазины сети «Автомотив» представлены в Сибирском федеральном округе в 10 субъектах, в Уральском округе в трех субъектах, в Центральном – в трех. Помимо вышеперечисленных округов, данная сеть специализированных магазинов аккумуляторов представлена в трех субъектах Дальневосточного федерального округа, а также в Приволжском и Северо-Западном округах. «Автомотив» имеет наиболее широкую географию среди 14 исследуемых сетей.

Несколько меньше масштабы сети ООО «Трейд-Сервис», насчитывающей 89 точек в РФ. Впрочем, большенство из них работают в Уральском федеральном округе и Пермском крае.

 Региональный подход

«Модель» региональной сети иллюстрируется Торгово-сервисной сетью «Батарейка», насчитывающей 55 магазинов. Это одна из крупнейших сетей регионального уровня. Ее магазины находятся в трех субъектах Южного федерального округа – Ставропольском и Краснодарском краях, Республике Северная Осетия-Алания. В «якорном» регионе – Ставропольском крае насчитывается 39 магазинов, в том числе 10 магазинов в краевом центре. В соседних регионах Краснодарского края 7 магазинов, Северной Осетии – 9 (диаграмма 2).

 диаграмма1_2

В Южном федеральном округе также работают еще три региональные сети. Аккумуляторный центр «Супер Сила» представлен в Краснодаре и населенных пунктах Краснодарского края (15 магазинов) и в Республике Адыгея (1).

Сеть магазинов «АКБ Центр» насчитывает 13 торговых точек в краевом центре Краснодарского края и других населенных пунктах. Также в Краснодарском крае представлена ДК «Аккумуляторный центр», сеть насчитывает 19 магазинов.

По показателю разветвленности выделяется в Центральном федеральном округе  компания «Центр АКБ»,  представленная в 8 регионах. Из 36 розничных магазинов в Тамбовской области функционируют 15 точек, Липецкой (6), Воронежской (6), Орловской (4), в Москве и Московской области (по 1). 

Еще одна сеть специализированных магазинов «Батарейка» представлена в 8 регионах ЦФО. В «якорном» регионе Курской области – насчитывается 9 магазинов, в соседних областях – Белгородской (4), Тамбовской (4), Брянской (5), Воронежской (3). В наиболее географически отдаленной Смоленской области – 2 розничные точки. 

Среди региональных сетей за Уралом в Сибирском округе выделяются по количеству точек новосибирская сеть «Катод» (34), магазины которой расположены в четырех регионах СФО. Практически не уступает ей «Мир аккумуляторов» (в трех регионах СФО 30  точек). Но по географическому охвату ее опережают красноярская компания «Медведь» (4 региона). Также в трех регионах СФО работает иркутская сеть «Энергия» (25 магазинов).   

На Урале сеть розничных магазинов достаточно дискретна. Так, у оптово-розничной сети компании «Цефей» «якорным» регионом является Челябинская область, в городах которой работает 12 магазинов. Также по две торговые точки представлены в Курганской области и Республике Башкортостан.

Сеть «Аккумуляторный мир» представлена 23 магазинами – в Свердловской (15) и Тюменской области (8).    

 

 

Друзья, если вы хотите быть в курсе новостей автобизнеса, не забудьте подписаться на наш канал «ПроАвтобизнес» в Дзен

 

 

Наш канал "Проавтобизнес" ВКонтакте

Наш телеграмм канал https://t.me/proautobiz

Комментарии для сайта Cackle

Комментарии (0)

Нет комментариев
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Авторизируйтесь или пройдите простой процесс регистрации.

Другие статьи

Photo

Лебедки и их особенности

Особенности выбора ручных, электрических и автомобильных лебедок на рынке РФ

7 мар 2024 в 07:03

Подробнее >
Photo

Рынок моторных масел. Можно ли сейчас купить качественную продукцию?

За последний год рынок моторных масел претерпел кардинальные изменения. Как...

4 июл 2023 в 12:04

Подробнее >
Photo

Локализация как главный путь развития автопрома

Чем измеряют локализацию и почему она важна для современного российского автопрома

2 июн 2023 в 09:01

Подробнее >